“猪”就要被架上风口了 (转载)

琳奎真

　　当时在上海，房地产异常低迷。政府推行买房退税的刺激政策，我本人受到这个政策的鼓励买了房。而实际上，当时响应这个优惠政策的人并不多。因为人们相信，房价还会再跌一跌，何必为几个退税的小钱冲动呢？到了2001年，我要离开上海，决定卖掉那房子。整整半年，带了9拨客户来看房，经纪王小姐累得气喘吁吁。最后，房子终于被一个美籍台湾人买下。此君我至今还记忆深刻，戴副眼镜，修长身材，上来看了看大概，再去阳台上看看周围景观，一共五分钟，就决定了。据王小姐说，这是这个美籍台湾人在上海买的第六套房子。聪明与愚钝，在那个交易时点尽显。
　　在1996年到2001年的低迷期，人们心里充斥着对房市极不看好的负面情绪。而十多年下来，当年撇嘴的房子让他们进入另一种极端的情绪。当然，国家烘热房地产经济，也是曲折迂回，用了不少方法和时间。最终，在这个神奇的国度里，政府想做的，还是做成了。对于现在的股市，不用担心市场里只剩下60/70后，还有白发苍苍的颤颤族，也不用慨叹热情的投资者都去哪儿了，或者成交量少得一塌糊涂，想想十几年以前的房市或许能明白多一点。对我来说，越萧条越是好事，因为股市这个怪物，当冷到极点时，变化就要来了。
　　过去30年的中国经济，被称作奇迹，但我不认为有何可奇。有前30年几乎空白和停顿的建设做底，又有世界各国积累的丰富的发展经验加现成的各种先进生产力工具，再加上全球化浪潮，集中精力恶补之下，粗放式发展30年真不是什么奇迹。对于后面20年，也没有什么好担心的，因为粗放式发展后需要进行提炼和精细化，会有更多的事可做。没有房地产，如果也可以保持较好的经济增长率，才是真正走上了经济发展的长期可持续道路。自然，作为新产业孵化器，资本市场无可替代。
　　其实，在所有的投资品里面，只有股市的泡沫不可惧。别的东西出现泡沫都会对实体经济产生难以估量的长期的负面影响，而股市出现泡沫，本身就是对发展前景好的事业的一种肯定，有利于迅速聚集社会力量大力发展这一产业。例如美国的特斯拉，还在亏损阶段，股价就涨了十多倍，引发巨大的社会关注，相关产业链也全面启动。所以股市的泡沫，有它非常大的正面意义，且消泡时对实体经济影响很小。所以，像美国这种世界经济领航者，资本市场一定是牛长熊短，否则它无法保证经济的持续领先性。此外，长期走牛的股市，也是国民积极消费的基础。
　　新国九条后，股市中短期怎么走？涨跌都可能。作为投资者，不要人云亦云，而是要沉下心来，好好想一想，该怎么做。也许，现在就如同站在2001年的房地产市场上一样，那头“猪”很快就要被架上风口了。上次是房市，这次极可能就是股市。有几个理由可以支撑这个结论：1、美国这个全球经济火车头启动了，而且趋势越来越确定；2、A股熊市快7年了，但中国经济总量一直在持续增长；3、中国经济近乎通缩了，那比通胀更可怕，积极财政的活动空间大了；4、中国经济的消费马车一定要启动了，这次是背水一战，否则结果就是拉美化。前车之鉴，清楚直白。
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